Chers clients,
Dans un contexte que nous pouvons qualifier de « particulier », nous espérons que vous avez malgré tout passé un bel été.
Nous revenons vers vous en cette rentrée pour vous donner quelques nouvelles de votre cabinet de gestion de patrimoine.
Cela fait maintenant 2 ans que notre société rennaise « Coté Profinance » a racheté Lavandier Patrimoine. Nous espérons que vous êtes satisfaits de nos services.
Quelles sont les opportunités de fin d’année ?
- La souscription ou le versement sur un PER vous permet de réduire vos impôts de manière significative. En effet, pour exemple, pour un versement de 10 000€, vous gagnez 3000€ d’impôt si vous êtes dans une tranche d’impôt à 30% ou 4100€ si vous êtes dans une tranche d’impôt à 41%. De plus, depuis la loi pacte, ce placement bloqué jusqu’à la retraite est récupérable sous forme de capital si vous le souhaitez. Attention, il ne faut pas s’y prendre à la dernière minute.
- Les nouvelles SCPI en immobilier gardent un bon rendement et sont des valeurs refuges intéressantes. Revenus réguliers sans contraintes de gestion …
- Compte tenu du contexte sanitaire, politique et économique mondial actuel, les marchés financiers sont très volatiles. C’est le moment de mettre en place des versements programmés sur des contrats afin d’obtenir un coût d’achat moyen intéressant sur les marchés. Cette stratégie optimise la rentabilité des contrats sur du long terme. Dans chaque crise, il y a des opportunités !
Quoi de neuf chez nous ?
- Loann Evalet a terminé son contrat en alternance et obtenu son Master 2 en gestion de patrimoine brillamment ! Félicitation !
- Notre assistante Amaëlle Grignon s’est mariée et s’appelle dorénavant Amaëlle Rodien. Nous lui souhaitons tous nos vœux de bonheur !
Ce qui ne change pas :
- Nos assistantes Amaëlle et Gwenola sont à votre service pour toutes questions administratives ou logistiques concernant vos contrats.
- Elles sont joignables du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 18h et le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h au 02 57 67 67 31 ou par mail
- Nous restons vos interlocutrices, à votre disposition, pour vous accompagner dans votre suivi et vos stratégies patrimoniales. N’hésitez pas à nous contacter dès que vous avez besoin au bureau ou sur nos portables
Angélique Cattoir et Mélanie Renaud sont joignables par téléphone, skype et messagerie aux coordonnées ci-dessous.
