Les solutions
Coté Profinance
Fournisseurs, coûts client et rémunération du cabinet, comment ça marche ?
Nous sommes un cabinet indépendant, le choix des produits proposés dépendra de votre étude personnalisée ! Découvrez notre politique de rémunération, ainsi que la sélection de nos fournisseurs.
Coût pour le client et rémunération du cabinet
La rémunération peut être perçue sous forme d’honoraires sur des missions de conseil et/ou de commissions. Le taux horaire de base est de 90 euros HT pour les bilans patrimoniaux, mais c’est généralement un forfait qui est appliqué selon le temps estimé à passer sur le dossier. Cependant, le cabinet étant commissionné par les fournisseurs sur les produits mis en place par notre intermédiaire, les honoraires d’études «simples» sont remboursées quand le client décide de passer par Coté Profinance pour ses placements. Notre rémunération est transparente, les taux de commissions et rétrocessions sont indiqués dans tous nos rapports de préconisations produits.
Une sélection rigoureuse de nos fournisseurs
Le but premier de notre cabinet étant de fidéliser nos clients sur du long terme, nous ne pouvons pas prendre le risque de nous tromper. C’est la raison pour laquelle, nous consacrons beaucoup de temps et d’énergie chaque année, à sélectionner les meilleurs fournisseurs dans chaque domaine de notre activité. Les spécificités, la qualité du back office, la réactivité et les performances sont étudiées pour chacun d’entre eux. Voici la liste de nos principaux partenaires : UAF Life Patrimoine, Swiss Life, Cardif, Vie Plus, Primonial, COGEFI, ODDO, ERES, Corum, Sofidy, Groupe Brilhac, la foncière Magellan, etc …
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- 167 Rue de Lorient, 35000 Rennes
- 02 57 67 67 31
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