À propos de
Coté ProFinance

Votre partenaire patrimonial au féminin ! Une agence dynamique créée par Angélique Cattoir en 2007, associée à Mélanie Renaud en 2018 et a muriel Canu en 2021

À propos de Coté ProFinance
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L'agence

Votre partenaire patrimonial au féminin !

Une complémentarité humaine et professionnelle pour une équipe soudée composée aujourd’hui de 5 personnes qui ont toutes comme maîtres mots : réactivité, disponibilité, professionnalisme, expertise et sympathie !

C’EST UNE BELLE HISTOIRE

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L'équipe et ses partenaires

Une complémentarité organisée

3 DIRIGEANTES, 5 SALARIÉS ET 1 PRESTATAIRE INDÉPENDANT POUR MIEUX VOUS SERVIR

Angélique Cattoir et Mélanie Renaud sont les conseillères en gestion de patrimoine du cabinet et Muriel CANU l’ingénieure patrimoniale (diplômée notaire). Toutes les trois diplômées du DU de Gestion de Patrimoine de l’Université de Rennes 1, elles sont en contact direct avec tous les clients et prospects pour assurer leurs conseils et leurs suivis.

Gwenola Voisin, présente depuis 10 ans dans l’entreprise est l’assistante de direction en charge du back office et de la comptabilité. Olivia Thomas l’assiste dans le suivi administratif des dossiers clients et fournisseurs, d’un point de vue pratique et réglementaire.

Elodie Le Coënt réalise les études en collaboration avec Muriel, s’occupe des suivis patrimoniaux, de l’aide aux déclarations fiscales et du pôle family office.

Corinne Guiheneuc est conseillère en gestion de patrimoine. Ils viennent d’arriver pour aider Mélanie et Angélique dans le suivi et le développement des clients du cabinet.

Quant à Andréa et Alexandra, elles assistent Angélique et Mélanie au quotidien dans la gestion de leurs clients et de leurs rendez-vous.

L’agence travaille également avec un partenaire spécialisé pour ce qui concerne les études de prévoyance.

Découvrir l’équipe

Certification ANACOFI cote profinance

Certification

Quand réglementation peut rimer avec qualité

LES OBLIGATIONS AMF ET ACPR RESPECTÉES ET EXPLOITÉES

Il y a 2 manières de voir les choses : soit on se dit que la réglementation est vraiment terrible en France avec une paperasse insupportable, soit on le prend comme quelque chose de positif pour avoir un cabinet de qualité. C’est le parti que l’on a choisi. Nous avons fait de nos obligations de conformité une force pour le suivi de nos clients. Toutes les informations et obligations sont signées et classées informatiquement dans notre logiciel, et une mise à jour est faite tous les ans. C’est une bonne manière de bien suivre ses clients en faisant des points annuels sur l’évolution de leurs produits mais aussi de leur situation !

Contact

  • 167 Rue de Lorient, 35000 Rennes
  • 02 57 67 67 31

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